Mysteel:汽车原材料周报(8.14-8.18)

期货资讯 2023-08-21 14:36

【导读】Mysteel:汽车原材料周报(8.14-8.18),核心观点:18日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收143.33点,周环比下………

核心观点:18日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收143.33点,周环比下跌0.01%。供应方面,上周五大钢材品种供应930.52万吨,环比增加0.91万吨,增幅0.1%。库存方面,上周五大钢材总库存1660.33万吨,周环比降库15.28万吨,降幅0.9%。消费方面,上周五大品种周消费量增幅5.3%;铜市方面,国内现货库存略显紧张,但海外库存反弹,库存对于价格的支撑有所减弱;铝市方面上周华东市场表现依旧去库,铝锭入库量不多,铝锭库存降至10万吨以下,数量创近期新低。

上周各省平控消息频出,其中包括江苏、河南、山东、天津等省,均得到落实,因此整体供应水平增幅有限。库存角度来看,五大品种总库转降,主因不仅在于运输条件改善,也在于市场情绪环比有所好转,成交水平环比提升,进而提升出库和交易节奏。综合来看,从本周市场行情先抑后扬来看,市场交易氛围环比前期有所改善,叠加北方因降水影响的施工进度也在缓慢恢复,需求端有所好转。此外,平控政策逐步落地,对于市场价格也有一定支撑,但因现阶段仍处需求淡季,故整体现货价格或呈震荡偏强走势,但涨势不显。

一、原材料品种价格监测

截止2023年8月18日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧盘面震荡,消费缓慢恢复,冷轧板卷价格盘整运行

上周冷轧板卷产量81.57万吨,环比减少0.71万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存31.65万吨,环比增加0.8万吨,社会库存122.16万吨,环比增加0.62万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现,整体均价继续重心小幅下移,市场心态偏谨慎,成交表现一般,总库存小幅增加。由于当前市商家整体库存压力并不大,加之市场普冷比例较低,但由于当前冷热价差较大,市场商家偏谨慎观望的居多。就上周市场而言,8月产量、开工率仍然在高位维持,高位供应端压力继续维持,然而钢厂投放市场普冷比例依旧不高。需求方面,8月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态,消费或将缓慢复苏。综合来看,在供需矛盾累积并不突出的状态下,预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

主要内容摘要②——热轧:热轧基本面矛盾累积速度偏小市场成交下降价格压力增加

上周国内热轧板卷价格下跌,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷全国均价4038元/吨,较上周下跌18元/吨。4.75mm热轧板卷全国均价3974元/吨,较上周下跌19元/吨。近期市场供需压力继续维持,社会库存呈现继续累积的过程。市场虽有限产预期,但暂无明确落地的情况下,反而给予现实端压力大幅增加,这对于价格则会起到承压作用。目前看,下游端补库并不积极,整体观望情绪较高。其订单也没有呈现增加的趋势,采购需求可增量空间有限。就下周看,产量难以下降的情况下,基本面矛盾继续体现,钢厂订货压力上升,利润呈现被压缩的局面,因此就本周看,价格预期则会有一个震荡回落的过程。

主要内容摘要③——特钢:平控预期或一定程度支撑现货价格,预计本周优特钢价格窄幅震荡

上周全国优特钢价格小幅下跌,市场整体表现一般。供应方面,优特钢产量趋于稳定,短期无较大浮动情况。8月钢厂排产环比上升,暂无检修减产计划。8月预计产量398.7万吨,环比增加16.0万吨,同比增加79.1万吨。库存方面,上周厂库社库均小幅增加,在震荡行情中现货商谨慎操作,有低价促成交现象,成交尚可。上周全国优特钢棒材样本总库存208.62万吨,周环比增加4.91万吨,增幅2.41%。月环比增加6.17万吨,年同比减少3.51万吨。需求方面,上周全国优特钢市场需求一般,需求端维持刚需水平,采购谨慎。截止8月18日,上周样本贸易企业日成交均值5.29万吨,周环比增加0.83万吨,增幅18.61%。综合来看,多地传出平控政策,强预期或一定程度支撑现货价格。预计本周优特钢市场窄幅震荡。

主要内容摘要④——不锈钢:周内不锈钢行情二度拉涨,高位摇摆谨慎观望

上周地区性市场不锈钢价格稳中有涨。上周地区性市场库存资源总量呈现去库态势,降量体现在200系和400系,而300系本周市场到货增多而有所增量。上周市场现货询单及成交表现一般。8月17日,地区性市场不锈钢库存资源总量16.58万吨,周环比下降7.26%,年同比下降36.29%。虽然市场有部分资源到货,但商家库存压力尚不大,叠加原料镍铬价格上涨,冶炼成本上升,利润收窄之下钢厂端挺价心态较强;本周市场整体成交表现一般,高价资源难有成交,下游谨慎采购心态未变,临近月末结算,商家或为促成交价格会有所松动,预计本周价格以震荡运行为主。

三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇

主要内容摘要⑤——铝:整体成交情况较淡,预计本周价格维稳

上周华东市场表现依旧去库,铝锭入库量不多,铝锭库存降至10万吨以下,数量创近期新低。现货市场接货氛围高涨,商家看好后市,入场积极采购,持货商借势挺价惜售。但需方畏高当前价格,少部分压价采购,市场交投表现尚可。华南市场换月后现货维持较高升水,周中成交情况较好,周初、周末较弱铝价受宏观政策拉动小幅上涨,华南市场到货仍然较少,社会库存处于偏低水平市场流通货源偏紧出货减少,终端低价补库意愿较高,接货积极较好,成交尚可。临近周末后,盘面下跌走势,月差走扩,贸易商建仓意愿低,抛货变现情绪渐浓现货高升水情况下市场接货积极性不高,接货以压价按需补库为主,整体成交情况较淡。

四、汽车行业动态信息一览

1.海关总署:7月中国汽车出口量出炉,同比增59.6%

海关总署最新数据显示,2023年7月中国出口汽车44万辆,同比增长59.6%;1-7月累计出口278万辆,同比增长74.1%。2023年7月中国进口汽车7万辆,同比下降5.9%;1-7月累计进口41万辆,同比下降20.1%。

2.全国乘用车市场7月末库存348万台,库存56天

乘联会崔东树发文称,因今年春节属本世纪最早,在预期刺激政策带来的观望、促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下,3-6月零售走势逐步走强。7月全国乘用车车企生产提升较大,零售相对火爆,导致7月月末全国乘用车库存微增到348万台,其中厂家库存75万台,渠道库存273万台。7月末厂家库存占比库存的21.6%,较去年7月提升1.6个百分点,环比上月提升0.5个百分点。由于8-10月的零售预期持续较高,因此目前7月末348万台的库存支持未来销售天数是56天,相对合理。

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