铜价一路狂跌,万六已被攻破

期货资讯 2022-07-06 17:07

【导读】【宏观消息】 1、【欧元对美元汇率跌至近20年低位】受欧元区“滞胀”风险上升和美元强势影响,7月5日欧元对美元汇率跌至1比1.0265,创下近20年来最低水平。欧洲央行数据显示,今年以来欧元对美元汇率跌幅逾9%。彭博期权定价模型5日数据显示,欧元与美元在年底前实现平价兑换的可能性由一天前的46%升至60%。欧元汇率走弱,主要缘于近期欧洲经济增长势头放缓,市场不断下调…

【宏观消息】

1、【欧元对美元汇率跌至近20年低位】受欧元区“滞胀”风险上升和美元强势影响,7月5日欧元对美元汇率跌至1比1.0265,创下近20年来最低水平。欧洲央行数据显示,今年以来欧元对美元汇率跌幅逾9%。彭博期权定价模型5日数据显示,欧元与美元在年底前实现平价兑换的可能性由一天前的46%升至60%。欧元汇率走弱,主要缘于近期欧洲经济增长势头放缓,市场不断下调欧洲央行加息预期。此外,市场对美国联邦储备委员会7月底较大幅度加息的预期强化,导致美元汇率走强。

2、美元强势推动日元跌向24年最低,日元兑美元随后跌幅有所缩小。东欧货币也感受到了压力,该地区包括一些最依赖俄罗斯天然气供应的国家。MSCI明晟的主要新兴市场外汇指数触及2020年11月以来最低。与欧元挂钩的货币,如匈牙利福林、波兰兹罗提、罗马尼亚列伊兑美元下跌1.6-2.3%不等。

3、周三(7月6日),国际油价一度上涨近3%,随后回吐部分涨幅,因投资者在前一交易日大跌后涌入市场,供应中断再次成为焦点。不过全球央行升息不止,对经济衰退的担忧挥之不去。美国经济可能在二季度继续萎缩。经济连续第二个季度收缩将被视为技术性衰退。油价后市仍看跌。

【行业要闻】:

【艾芬豪矿业:卡莫阿铜业2022年第二季度生产8.7万吨铜】艾芬豪矿业公布,位于刚果民主共和国的卡莫阿-卡库拉(Kamoa-Kakula)铜矿于2022年第二季度创下全新季度纪录,生产精矿含铜金属87,314吨。卡莫阿-卡库拉I期和II期380万吨/年选厂于2022年6月份共生产精矿含铜金属30,379吨,标志着卡莫阿-卡库拉在II期投产后,已连续三个月超越760万吨/年的设计产能。卡莫阿铜业于2022年第二季度共处理约195万吨矿石,平均入选品位5.44%。2022年6月的平均铜回收率超过86%,平均入选品位约5.5%。

【期货层面】今日沪铜弱势运行,主力月2208合约开盘59490元/吨,日盘收于57620元/吨,跌3280元/吨,跌幅5.39%,利空氛围主唱,美元飙升20年高点,叠加原油大幅下挫,风险资产再遭受抛售,沪铜继续破位下行,万六已被攻破。

【现货方面】据ccmn数据显示,7月6日长江现货1#铜均价报58480-58520元/吨,环比下跌2930元/吨;升水200-升水240,收涨20元/吨。现货市场,铜价暴跌并未提振下游消费情绪,反而选择观望为主,且终端订单的恢复偏弱,补货意愿缺乏。

【库存方面】截至7月6日,伦敦金属交易所(LME)铜库存下降625吨至135775吨,降幅0.46%;截至7月6日,上期所铜期货仓单15333吨,较前一日增加950吨。

【供应方面】据调研,6月中国电解铜产量为8570万吨,环比上升4.6%,同比上升3.3%。7月冶炼厂整体依旧处于检修旺季,金川,南国进入检修对产量影响较大,赤峰也有冶炼厂提前检修降低市场产量预期,其余检修对产量影响均不算太大;但部分大厂从检修中恢复产量也将同步恢复下整体量将维持高位。整体来看,国内精炼铜产量有继续增加预期,下半年呈现供应增长格局。

【需求方面】下游消费修复幅度偏弱,消费弹性暂未体现,市场经济下行之下带来弱势需求,短期仍需要关注消费情况。

综合分析,今日铜价一路狂跌,沪铜触及十九个月新低,尾盘跌幅为5.39%。利空氛围影响下,市场衰退景象愈演愈烈,促使避险情绪急剧升温,进而提高了美元的吸引力。当前节点上,空头趋势明显,铜价暴跌,市场对未来经济增长信心不足,且下游采购并没有因价格暴跌而情绪高涨,反而下游信心受挫,库存的持续增加,累库预期增强,消费弱势之下,铜价或将延续跌势。

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